שנות ה-1920 הסוערות, וכל הג'אז הזה.
אמריקה היא מושא להערצה, ושלל הפקות מחזמר זוהרות ממצבות את ברודוויי כפאר האומה.
בהמשך, המשבר הכלכלי הגדול מעשיר את המחזמר - לא עוד רק מפלט אסקפיסטי, אלא גם זירה לעיסוק חברתי.
על המחזמר "ספינת השעשועים" והמפנה שחולל בז'אנר, על רוח הג'אז שמביא ג'ורג' גרשווין למיוזיקל, ועל האופרה השחורה המשגעת, "פורגי ובס", שיצר המלחין היהודי. ואיך אפשר בלי פרד אסטר המהמם?